月亮西沉了，凉风习习，丁村长又冷又怕，浑身直打寒战。他咬紧牙关，好不容易坚持到鸡叫天明，见确实没有恶狼的踪影，才慢慢地爬下松树，手握一根粗树枝，战战兢兢地跑出大森林。回到了家里，妻子见他脸发青，赶紧把他扶上床，给他熬了一碗姜汤，让他喝下发汗。
丁村长躺在被窝里， 叫妻子去把民兵连长张大海和治保主任田里果找来，把昨晚上遇见的事，从头到尾讲述了一遍。
张大海和田里果听得心惊肉跳，又有些不可理解，大恶狼为何要留下一只猪腿?这和偷猪贼是否还有关系呢……
为了把事情弄个水落石出，在一个星期天的下午，张大海带领十多个精干的民兵，每人背一支枪，进入了大森林，他们埋伏在那棵老松树上。张大海对大家宣布：他的冲锋枪不响，谁也不许射击。其他的狼可以消灭，为首的大恶狼不能打死，这是为了查清谁是真正的偷猪贼。
十多个人， 抱着枪坐在树杆上， 酷热使他们汗流浃背。太阳落山后， 蚊子又成群结队 地向他们进攻，还有那黑蚂蚁，不顾死活地叮咬他们，把他们当成了唐僧肉。
天渐渐黑下来了， 刮起了东南风。民兵们耐心地等了两小时，终于，从林外传来哼哧哼哧的猪叫声。他们的神经立即紧张起来。不一会，见一只大恶狼咬住一只大肥猪的耳朵，用毛绒绒的尾巴当鞭子，不停地抽打着大肥猪的屁股。
大恶狼赶着大肥猪来到老松树下，和上一次一样，大恶狼扑向大肥猪，咬断猪的咽喉，撕开猪的肚子，吞噬猪的心肺。这一次大恶狼把猪肝留在了脚边。
大恶狼吃饱后，昂起头一声长嚎，那阴森森的嚎叫声，在四下回荡，令人胆战心惊。
很快，8只狼跑来了，一个个屁股坐地，前肢支撑着上身，像8 根木桩插在大恶狼的面前。张大海觉得时机已到，立即勾动扳机，哒哒哒……冲锋枪射出仇恨的子弹，4 只狼当即倒地，而大恶狼却叼起猪肝，一蹿三米高，四脚生风，冲出了民兵们的包围圈，朝森林外面逃去。另外的4 只狼，也很快被民兵们的枪弹击毙。
张大海和民兵们爬下树， 向着大恶狼逃跑的方向追击。他们见地上有血迹，便跟着血迹追踪。他们追到田老汉家门前时，东方已露出了鱼肚白。
民兵们见一副猪肝放在田老汉的屋后， 而大恶狼却不见了。大家分头寻找，终于又发现了血迹。“追下去！”张大海一声令下，民兵们又顺着狼的血迹继续搜索，很快来到一个小山坡上，在一个很隐蔽的石洞口，发现了大恶狼的尸体。这是一只母狼，浑身血污。从它肚子上每一个肿胀得像酒瓶的奶子看，正处在哺乳期。
这时，石洞里传出沙沙沙的声响，张大海和民兵们立即卧倒，用枪瞄准洞口，准备射击。声音越来越响，慢慢地从石洞里钻出一只黄色的大公狗。民兵们仔细一瞧，都大吃一惊，这不是田老汉家养了多年的大黄吗?只见大黄两眼流着泪，两道凶狠的目光瞪着民兵们，它咧着嘴，龇着牙，一声接一声地咆哮着。这时，石洞里又钻出4只小动物，样子似狼非狼，似狗非狗。它们依偎着大黄，就像依偎在父亲的身旁，注视着母狼，发出吱吱吱的叫声，那声音很悲哀很凄凉，像是在哀悼死去的亲娘。
张大海醒悟了，命令民兵们不要开枪。只见大黄把4 只非狼非狗的小动物叼进洞内，然后转过身来，突然用利牙撕破自己的肚子，掏出自己的心肺自残。殷红的血淌在黄土地上，大黄慢慢停止了呼吸，死在大恶狼的身旁，就像一对患难夫妻安详地躺在一起……