2042年天狼星上的一个生物部落企图侵略地球。那些生物在许多方面都和地球人相像。所不同的是他们在肩膀上长着一双翅膀，上面布满了绿色的羽毛，此外还长着一条紫色的尾巴。
这群生物由3000041个男性和3个女性组成，他们首先出现在地球上的撒斯岛。五个星期以后，他们几乎成了整个地球的主人。地球人用自己的武器如子弹、普通炸弹和瓦斯与侵略者进行战斗。但这些侵略者对这些炸弹具有“免疫力”。后来人类决定使用细菌，想把细菌注入侵略者体内，使其生病。然而，细菌对天狼星的生物完全不起作用。事实上，那些侵略者都是银河系里最了不起的数学家，他们要比地球人聪明几百倍，侵略者占领地球以后，杀害了很多人，有很多人受到奴役，就像过去人类使用牛马一样。他们把一部分人当工具使，把另一部分人杀了吃掉。
那些外星人讲一种很简单的语言，是人类永远掌握不了的那种语言。侵略者要比地球人聪明得多，他们掌握了地球上的一切语言。这群生物又聪明又残忍，地球上的人因此把他们叫“天使魔鬼”。
那些天使魔鬼奴役人类之后，地球上倒平静了好一阵子。后来，一些勇敢的人，由一个叫诺奥尔的人率领，逃到了格陵兰内地，他经过深思熟虑以后，想出了一个让地球人摆脱天使魔鬼的方法，就是给魔鬼注入人的怨恨、羡慕、失望、羞耻等各种情感。很快，天使魔鬼就和人类一样了。他们互相猜疑、妒忌，相互争夺金钱和权势。十天之后，可怕的内战使天使魔鬼们自相残杀，他们的人口一下子递减到原来的1/3左右。可后来，有一个叫扎利巴的外星人站出来说，一切天使魔鬼都是兄弟。于是，侵略者立刻停止了争吵，又团结在一起了。从此，地球人又受到更加残忍的奴役。伤心的诺奥尔只得孤注一掷，他使出了最后一张王牌：给天使魔鬼注入“怀乡病菌”，使他们全都想回老家去。
就这样，所有的天使魔鬼组成了一支浩浩荡荡的队伍，扇动着他们那巨大的绿翼，在北美集合。然后，他们在一种特定信号的指挥系统指挥下，从地球上飞走了。