在东方有个快乐城。贝鲁博士异想天开，发明了一种“动物速长剂”。
一只耗子爬上桌子，发现了刚研制成功的“动物速长剂”。不几口，它就把它喝完了。奇迹出现了！只见这只耗子的身体一长再长，直到像只狗一样大。
从此，“快乐城”再也得不到安宁了。人们曾几次围捕它，都没有成功，反而被它咬伤不少。那只老鼠气焰越来越嚣张了，自命为“大王”。
终于有一天，群鼠在“大王”的带动下，闯进国会，要求议员们修改现行法律中一些对老鼠不利的条款，并称“快乐城”从此将由 “鼠王”统治。议员们只好答应下来作为缓兵之计。
人们对直接造成混乱的贝鲁博士十分不满，博士也深感痛心。他刚研制成功了“动物缩小剂”，人们便决定在“鼠王”举行荣登王位宝座的那一天送它一个掺了“动物缩小剂”的蛋糕。
大会开始了。大老鼠登上了“宝座”，群鼠在下面齐呼：“鼠王万岁”。贝鲁博士走向台前，进献了一个特制蛋糕。“鼠王”吃完蛋糕后，就开始缩小，又变成了原来的那个样子。正当群鼠感到诧异时，居民们早已将猫放了出来。群猫与群鼠展开了决战。
正义的一方终于获得了胜利。