“不管怎么说，”马回答，“不管怎么说，即使是普通一匹马，也不应该用鞭子抽得这么狠。”
爸爸保证今后注意，不再发火；他真说到做到，好长时间不再使用鞭子。然而有一天，时紧迫，他控制不住，又往马腿上抽了一鞭。
习惯成自然，不久，他几乎连想也不想就挥鞭抽马。有时，他心中也感到一丝内疚，但又耸耸肩膀，说：“一匹马，究竟是不是我的。是我的，就得让它听话。”
驴的处境同样不妙。每天早晨，她背上驮着重东西，进城赶集，也不管天气好坏。下雨的时候，她母亲撑开雨伞，根本不在乎她的毛浇没浇湿。
“从前我是小姑娘那时候，”驴说，“你就不会让我这么浇着了。”
“对待驴嘛，倒要像照看孩子那样，”妈妈回答，“可是你呢，顶不了什么大用，真不知道我们该拿你怎么办。”
驴跟马一样，也免不了挨打。既然成了驴，她有时也非常固执，说不定走到哪个十字路口，无缘无故就突然停下，不肯再走了。妈妈还是尽量用好言好滔劝她。
“喂，”妈妈抚摩着她说，“要听话，我的小苔尔菲娜。原先，你一直是个好姑娘，是个听话的孩子。。，。。。，，
“再也不存在小苔尔菲娜了，”她并不生气，却反驳说，“我不过是头驴，不愿意动地方的驴。”
好了，别胡闹了，你也清楚，你这样捞不着好处。我要数到十，想想吧。“
“全想好啦！”
“一、二、三、四……”
“我一步也不动。”
“……五、六、七……”
“把我耳朵割掉我也不走。”
“……八、几、十！该死的畜生，这是你自找的！”
驴背上挨了一顿棒子，最后不得不走。但是，在驴和马这种新生活中，最难忍受的是把她们俩分开。从前，无论上学还是在家里，苔尔菲娜和玛丽奈特从来没有离开过一小时。可是现在，驴和马要分头干活，晚上回到牲口棚里，她们已筋疲力尽，睡觉之前，也就只能抱怨几句父母多么无情。这样，她们就盼望星期天休息。一到星期天，她们俩什么活也不干，或者一道出去，或者待在牲口棚里。两个得到父母的同意，可以玩布娃娃。食槽里垫个草铺，让布娃娃躺在上面。她们俩没有手，只能看着她，跟她说话，不能抱，不能摇，也不能给她穿衣服梳头发，一个布娃娃通常所需要的照顾，她们一样也不能给。
“我是你妈妈玛丽奈特呀，”大马说，“哦！看得出来，你觉得我有点变了。”
“我是你妈妈苔尔菲娜呀，”驴也说，“不要太注意我的耳朵。”
下午，她们俩出去，沿着路边吃草，久久谈论自己的悲惨遭遇。马比伙伴的脾气暴些，讲些气话骂主人。
“我真奇怪，”马说，“其他动物这么受虐待，都默认了。我们是家里的，还算不错啦！我心里很清楚，如果他们不是我的父母，我早就逃走了。”
大马说着，忍不住失声痛哭，驴也用力抽鼻子。
一个星期天早晨，父母带一个男人进牲口棚。那人粗嗓门，穿着蓝色外套，在马的后面停下脚步对身后的主人说：“就是这匹马。那天，我正是看见它在路上跑。唔！我的记性好，哪匹马只要见过一回，在上千匹马里我也能认出它来。应当说，这是我的职业。”
他哈哈大笑，亲热地拍了一下马，补充说：“它并不比别的马调皮。我甚至可以说，它还挺对我心思。”
“让您瞧瞧，是给您个人情，”孩子的父母说，“要说别的，就不要打这个主意了。”
“人都这么讲，”那人说，“过后又要改变主意。”
说着，他围着马转，仔细端详，摸摸腹部和四肢。
“您还没完啦？”马对他说，“我可不喜欢这样摸摸拍拍的！”
那人一笑置之，又扒开马嘴唇，看看牙口。然后，他转身对主人说：“我给二百怎么样？”
“不行，不行，”主人连连摇头说，“二百不行，三百也不行……就别费唇舌了！”
“我要是给五百呢？”
主人迟疑了一下才答复，他们满脸通红，不敢看顾客。
“不行，”妈妈低声说，声音低得几乎听不见。“噢！不行。”
“要是给一千呢？”穿蓝外套的人高声说，他那粗嗓门像吃人魔怪，使马和驴害怕起来。“恩？我要是再添一千呢？”
爸爸想回答点什么，却说不出话来，他干咳两声，向那人摆了摆手，示意到外面商量更好些。他们走到院子里，立刻成交。
“同意这个价，”那人说，“不过，买下之前，我要看一看，让它在我面前走一走，跑一跑。”
猫在井台上打盹，听到这话，立即跑到牲口棚，冲马耳朵说：“等主人让你到院子里，只要那人看着你，你最好装作一条腿瘸。”
马听从了猫的建议，一出牲口棚，就假装腿很疼，开始一瘸一拐。
“咦！咦！咦！”那人对主人说，“你们可没有告诉我它腿不好。这一来，情况可大不一样了。”
“也许是耍点小脾气，”主人肯定地说，“今天早上，它四条腿还好好的呢。”
然而，那人再也不要听下去，瞧也没有再瞧马，就扬长而去。主人不乐，把马牵回牲口棚。
“我看你是成心的！”爸爸吼道，“哼！该死的劣马，我肯定它是故意的！”
“该死的劣马？”驴说，“我想，这样称呼给父母增光的小女儿，可真好听啊！”
“我用不着问一头蠢驴的看法，”爸爸反驳说，“不过，这次例外，因为这是星期天，我愿意费神回答你的放肆无礼的话。听你的意思，就好像我们真是一匹马和一头驴的父母。你们要是以为我们容忍这样愚蠢的谎言，那就完全错了。你们说说，听人讲两个小女儿一个变成马，一个变成驴，，哪个头脑正常的人不会耸肩膀呢？其实，你们是两头牲口，就是这码事儿。我甚至不能说你们是模范牲口，差得远。”
驴听了瞠目结舌，她看到自己被父母否认，心里悲伤极了。她走过去，用头蹭着马的头，对马说即使父母忘记她，她这个牲口棚的伙伴总还是靠得住的。
“叫她们说去吧，别看我有这四个蹄子、两只大耳朵，反正我是你姐姐苔尔菲娜！”
“妈妈，”马问，“你呢，也不相信我们是你的女儿吗？”
“你们是两头好牲口，”妈妈有点尴尬地说，“不过我清楚，你们不可能是我的女儿。”
你们一点也不像她们，“爸爸明确说，“好了，就到此为止！咱们走吧，老婆子！”
父母还没走出牲口棚，驴又抢着对他们说：“既然你们这么肯定我们不是你们的女儿，女儿没了却又不怎么着急，我看你们也太轻率了。真是一对奇怪的父母，一天早晨发现女儿不见了，都没怎么在乎！哪怕看看水井，到沼泽地和树林里找找她们，你们做了吗？，你们去流浪人的营地找过吗？”
父亲没有答理，但是到了院子里，母亲叹着气说：“也别说……万一是那两个孩子呢！”
“不可能！”父亲吼起来，“你胡说什么？这种蠢事，应该结束了。从来没见过一个孩子，也没见过一个大人变成驴，或者变成别的牲口。刚开头，咱们脑子也太简单，竟全部相信这两头牲畜对们说的瞎话；但是现在还相信，那就太可笑了！”
这对父母佯装对这件事丝毫没有疑虑了，也许他们的确是这样想的。反正他们哪儿也没去打听有谁看见苔尔菲娜和玛丽奈特，没向任何人提起她们俩不见了。有人问起小姐妹俩，他们就回答说在冉娜姑妈家。爸爸妈妈到牲口棚时，驴和马常常唱起一首儿歌，那还是爸爸从前教给两个孩子的。
“你听不出来这是你教给我们的儿歌吗？”她们问。
“对，我知道这首歌，”爸爸回答，“但是，哪儿都能学到这首歌。”
驴和马干了几个月重活之后，终于忘记了从前的情景。有时偶然想起来，她们半信半疑，觉得跟童话一样。再说，她们俩的记忆合不上拍了。两人都说从前曾是玛丽奈特，结果有一天争吵起来，于是决定再也不谈这事了。她们的兴趣日益放在各自的活儿上，放在家畜的生活状况上，觉得挨主人打是自然的事了。
“今天早晨，”马说，“主人用鞭子抽了我的腿，我也是该打：我干活从来没有像这样昏头昏昏脑。”
“我还总是老样子，”驴也说，“我因为太固执挨了棍子。我是得改一改了。”
她们不再玩布娃娃了，而且想不通怎么会玩这东西。现在，到没到星期天，她们几乎也没什么兴趣了；相互问没有多少事好谈，因此更觉得休息的日子过得很慢。她们最好的消遣就是争论是驴叫好听，还是马叫好听。争到后来两个就对骂，你说我是蠢驴，我说你是劣马。
主人觉得马和驴挺可心，对它们干的活非常满意，说从来没有见过这么驯顺的牲口。确实如此，他们靠这两头牲口干活开始发家，每人买了一双鞋。
一天大清早，父亲进牲口棚给马添饲料，不禁大吃一惊。在两头牲口位置的垫草上，睡着两个小姑娘，正是苔尔菲娜和玛丽奈特。可怜的人简直不敢相信自己的眼睛，心想再也见不到他那匹好马了。他去告诉孩子的妈妈，两人来到牲口棚，把酣睡的两个女儿抱回她们的床上。
等苔尔菲娜和玛丽奈特醒来的时候，就得赶紧去上学。她们俩显得呆头呆脑，几乎不会使用手了。课堂上，她们俩净说蠢话，答非所问。女教师当众说她从未见过这样笨的孩子，全给不及格。她们俩这天过得非常无聊。爸爸妈妈见女儿学习得了坏分数，便暴跳如雷，只让她们俩喝凉水吃干面包。 幸亏时过不久，小姐妹俩恢复了原先的习惯。她们在课堂上学习认真，每天都带回好分数。在家里，她们的表现也无可挑剔；除非不公道，才会无缘无故责备她们。现在两个女儿回到身边，父母很高兴，也深深地喜爱她们，因为说到底，他们还是好父母。